Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Edelgard Holzapfel
Talanx sichert sich 500 Millionen Euro durch Anleihe und Privatplatzierung
Die Talanx AG hat erfolgreich 500 Millionen Euro durch eine Anleiheemission und eine Privatplatzierung aufgebracht. Die Mittel dienen der Refinanzierung bestehender Schulden sowie der Unterstützung des allgemeinen Geschäftsbetriebs. Beide Transaktionen stießen bei Investoren auf volles Interesse, wobei sich der Mehrheitsaktionär des Unternehmens maßgeblich beteiligte.
Die Anleiheemission umfasst ein Nominalvolumen von 500 Millionen Euro. Sie ist mit einem festen jährlichen Zinssatz von 3,750 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Die Schuldverschreibungen sind nun im regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Eine separate Privatplatzierung über 500 Millionen Euro wurde vollständig von der HDI, dem Mehrheitsgesellschafter der Talanx AG, gezeichnet. Die Deutsche Bank AG fungierte als Arranger dieser Transaktion.
Die Kanzlei White & Case beriet rechtlich bei beiden Geschäften. Das Team der Kanzlei umfasste den Partner Karsten Wöckener, den Local Partner Felix Biedermann sowie den Associate Robin Pichler. Ihre Aufgabe bestand in der Begleitung eines Bankenkonsortiums, das sowohl an der Anleiheemission als auch an der Privatplatzierung beteiligt war.
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Die Erlöse aus den Transaktionen fließen in die Refinanzierung fälliger Schulden sowie in den allgemeinen Unternehmensbedarf. Die erfolgreiche Durchführung von Anleiheemission und Privatplatzierung festigt die finanzielle Position der Talanx AG. Die Schuldverschreibungen sind nun an der Luxemburger Börse handelbar.
